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百亿级私募希瓦资产旗下产品巨亏60%?风控问题受质疑
发布时间:2022-08-18        

  8月15日,“知名百亿私募希瓦资产旗下某产品巨亏60%”的消息引起私募圈关注。对此,希瓦资产方回应称该产品为行业基金,偏重物业股投资,该产品一直在风控监管下控制仓位。

  8月15日,一则关于“知名百亿私募希瓦资产旗下某产品巨亏60%”的消息在私募圈热传。

  对此,www.56tema.com希瓦资产相关负责人回应称,该产品不是梁宏(希瓦资产董事长)的产品,是公司其他投资经理管理的一只行业基金,偏重物业股投资。物业地产股近两年下跌幅度较大,水果奶奶心水论坛,导致产品净值下跌较多。对于这只产品的风控情况,该人士表示,自回撤超过风控要求以来,该产品一直在风控监管下控制仓位,暂时没有更换投资经理的计划。

  据了解,希瓦旗下的该只私募产品,成立于2019年4月,由希瓦资产投资经理洪某管理。数据显示,截止2022年8月5日,该产品累计净值为0.8045元,成立以来亏损了将近20%;而其今年以来亏损幅度更是达到37.88%,最大回撤超过60%。

  资料显示,洪某曾任湘财证券、招商证券和申万宏源房地产研究、研究组长,后在泽熙投资任研究员,2018年加入希瓦资产,偏好大市值、偏好成长,产品行业集中度主要在地产、金融、互联网、消费等,其中地产的占比比较高。目前管理规模不足1亿元。

  从数据上来看,今年以来物业板块跌幅较大,截至8月12日,多家港股物业股股价腰斩。比如,碧桂园服务今年以来跌近70%,旭辉永升服务跌超60%,世茂服务同期跌幅也接近60%。

  可见的是,一方面,市场的调整影响了该产品的表现,但另一方面,该基金经理的风控问题也备受质疑。

  业内人士表示,作为一只资管产品,过分重仓某一行业显然是不太妥当的。首先,私募的本源在于为投资人创造绝对收益,因此持仓过于集中导致净值大起大落,本就脱离了私募的应有之义;其次,作为一家资产管理机构,私募应该具备相应的风控措施,比如行业、个股持仓比例限制,净值大幅回撤后的强制减仓等,避免产品净值波动过大。

  值得注意的是,在本次希瓦资产陷入争议之前,今年年初时,公司还曾因创始人梁宏怒怼投资人而备受关注,不过,仅一天之后梁宏又在公开平台出面道歉。

  据悉,作为希瓦掌门人,梁宏管理的多只产品今年以来业绩表现也不佳,不少都亏损超过了10%,也有一些产品单位净值到了0.7元、0.8元附近。